Gesprek
Die kliënt praat met die agent op WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Omskep WhatsApp‑gesprekke in geleenthede in RD Station CRM.
Die AI‑agent versamel naam, telefoonnommer en e‑pos tydens die gesprek. Whatsplaid vind of skep die kontak in die CRM en open 'n lopende handel in die standaardpyplyn.
Origem
Destino
Outomatiese stroomGekoppelde CRM
01
Versamelde dataNaam, telefoon en e‑pos tydens die gesprek.
WhatsApp02
Kontak gevind of geskepSoek word per e-pos of telefoon gedoen.
CRM03
Onderhandeling oopAan die gang, in die standaard-funnel en gekoppel aan die kontak.
vendasVasvang
Die agent versamel die kontakdata.
Kontak
Die CRM hergebruik of ontvang die registrasie.
Negociação
Die geleentheid kom in die standaard漏le.
Integrasie omvattend
Wat hierdie konneksie doen en wat sy beperkings is.
Sien hoe data vloei, watter vereistes van toepassing is en wat afhang van die konfigurasie wat jy kies.
Direkte verbinding met RD Station
Die gepubliseerde stroom is vir stuur na RD Station en sê nie dat dit CRM-data navraag nie.
Stuur die vasgevangde lead-data volgens die velde wat in die integrasie gekonfigureer is.
Whatsplaid → RD Station.
Die indiening vind plaas nadat die vaslegging en kwalifikasie in Whatsplaid gekonfigureer is.
Gemagtigde RD Station-rekening, vaslegging gekonfigureer en kartering van vereiste data.
Beskikbaarheid volgens die Whatsplaid-plan en die voorwaardes van die RD Station-rekening.
Velde, etikette, bestemmingsvoorwerpe, duplikate en terugvoer van CRM-data moet in die projek bevestig word.
Installasie
Hoe om RD Station CRM aan Whatsplaid te koppel.
Jy benodig aktiewe rekeninge op Whatsplaid en RD Station CRM. Op Whatsplaid moet leidopsporing ook geaktiveer wees.
STAP 01Maak Integrasies oop
Meld aan by die Whatsplaid-dashboard en gaan na die Integrasies-bladsy.
STAP 02Installeer RD Station CRM
Vind RD Station CRM en klik Installeer om die magtiging te begin.
STAP 03Magtig jou rekening
Teken aan by die korrekte RD Station CRM-rekening en aanvaar die toestemmings wat deur die app versoek word.
STAP 04Bevestig verbinding
Wanneer u na terugkeer by Whatsplaid, kyk na die boodskap wat die suksesvolle verbinding bevestig.
STAP 05Probeer dit
Gesels met die agent, gee naam, telefoon en e-pos en bevestig in die CRM die skepping van die kontak en die aanbod.
Wat gebeur in die CRM
Kontak en geleentheid geskep sonder handmatige registrasie.
Nadat die agent die leadvaslegging voltooi het, stuur Whatsplaid die noodsaaklike data sodat die verkoopspan die opvolg in RD Station CRM kan voortgaan.
Voorkom 'n onnodige nuwe registrasie
Die integrasie soek eers na 'n bestaande kontak op die verskafde e-posadres of telefoonnommer.
Naam, foon en e-pos
Wanneer geen kontak gevind word, word 'n nuwe rekord outomaties geskep met hierdie data.
Lopende geleentheid
’n Transaksie word in die RD Station CRM se standaardpyplyn geskep en aan die kontak gekoppel.
Vanaf Whatsplaid na CRM
Die stroom is eenrigting: data wat deur Whatsplaid vasgelê word, word na RD Station CRM gestuur.
Duidelike omvang
Hierdie integrasie is eksklusief vir RD Station CRM.
Dit is nie 'n integrasie met RD Station Marketing nie. Dit voer ook nie CRM-data in nie, sinchroniseer nie WhatsApp-geskiedenis nie en stuur nie veldtogte nie.
Ontdek leidbestemming via WhatsApp en verstaan hoe die AI-agent data tydens die gesprek versamel.
Naam, foon en e-posDit is die data wat gebruik word om die kontak in die CRM te vind of te skep.
Kontak en onderhandelingDie transaksie word gedurende die proses in die standaard-pyplyn geskep.
Boodskappe, veldtogte of etiketteGesprekgeskiedenis en ander kwalifikasiedata word nie met die CRM gesinkroniseer nie.
RD Station CRM-dataDie integrasie voer nie kontakte, transaksies of enige ander CRM-inligting na Whatsplaid in nie.
Hulp en vrae oor die integrasie.
Watter rekeninge is nodig?
Jy het 'n aktiewe rekening op Whatsplaid en nog een op RD Station CRM nodig. Lead-opsporing moet in Whatsplaid geaktiveer wees.
Hoe word die kontak geïdentifiseer?
Integrasie soek die kontak per e-pos of telefoon. Indien geen ooreenstemmende rekord gevind word, skep dit 'n nuwe kontak.
Waar word die transaksie geskep?
Die transaksie word geskep met die status In werking in die standaard-pyplyn van die RD Station CRM-rekening en is aan die kontak gekoppel.
Verskyn WhatsApp-gesprekke in RD Station CRM?
Nee. Die integrasie sinkroniseer nie boodskappe of geselskapgeskiedenis nie. Dit stuur slegs naam, telefoonnommer en e‑pos en skep die transaksie.
Werk die integrasie met RD Station Marketing?
Hierdie toepassing is ontwikkel vir RD Station CRM. Dit stuur nie leads na RD Station Marketing se outomatiserings, segmenterings of veldtogte nie.
Hoe toets ek die integrasie?
Nadat u die rekening gemagtig het, begin 'n toetsgesprek en staan die agent toe om naam, telefoon en e‑pos te vang. Kontroleer dan in RD Station CRM of die kontak en die transaksie geskep is.
Hoe koppel ek RD Station CRM los?
Gaan na Integrations op die Whatsplaid-paneel, vind RD Station CRM en gebruik die ontinstallasie-opsie. Daarna sal nuwe leads ophou om gestuur te word.
Wat om te doen as data nie in die CRM verskyn nie?
Bevestig dat die integrasie gekoppel is, leadvaslegging aangeskakel is en naam, telefoon en e‑pos versamel is. As die probleem voortduur, kontak Whatsplaid‑ondersteuning.
Whatsplaid + RD Station CRM
Begin gratis
Bring WhatsApp‑geleenthede na jou verkoops-trechter.
Skep jou rekening op Whatsplaid, koppel jou CRM en toets die vloei met 'n werklike gesprek.